Дружковский машиностроительный завод (Донецкая область) намерен выпустить облигации на сумму 250 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Решение о публичном размещении облигаций было принято на заседании наблюдательного совета предприятия 10 сентября", - сказано в нем.
Предприятие решило выпустить процентные именные облигации серий A, B,C, D и E по 50 тыс. штук каждой серии в бездокументарной форме выпуска.
Стоимость одной облигации составляет 1 000 гривен.
Поручителями по облигациям являются компании "Горловский машиностроитель" (Донецкая область), "Донецкгормаш", "Укртрансмаш" (Донецк), ЧАО "НПК "Горные машины".
Размещение облигаций серии A будет проходить с 5 ноября, серии В - с 16 ноября , серии С - с 25 ноября, серии D - с 7 декабря, серии Е - с 16 декабря.
Андеррайтером выпуска облигаций всех серий является компания "Альтана Капитал" (Донецк).
Процентный доход по всем сериям выпуска облигаций на все купонные периоды установлен в размере 18% в год, выплата дохода будет осуществляться ежеквартально.
Срок обращения серии составляет три года.
Выпуск облигаций также предусматривает использование ежегодной оферты.
Решение о выпуске облигаций было принято с целью использования полученных средств на реализацию инвестиционной программы 2012-2013 годов, которая предусматривает увеличение объемов производства скребковых конвейеров, развитие производства проходческой техники, создание линии ремонтного производства, а также линии по нанесению антикоррозионных покрытий, ремонт санитарно-бытовых помещений и обновление и ремонт существующих мощностей.
Как сообщалось ранее, Дружковский машзавод специализируется на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе шахтных вагонеток и рудных электровозов.
87,13% завода принадлежит UMBH, входящей в группу компаний System Capital Management (Донецк).