Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Сегодня Metinvest попробует привлечь миллиард долларов

Сегодня Metinvest попробует привлечь миллиард долларов

Сегодня крупнейшая горно-металлургическая компания Украины – Metinvest – начинает road-show своего первого размещения евробондов. В компании рассчитывают привлечь от $500 млн до $1 млрд. Отраслевые аналитики считают, что Metinvest вполне может претендовать на самое удачное размещение евробондов в 2010 году среди частных украинских эмитентов.

26 апреля в Париже Metinvest начинает road-show размещения еврооблигаций, сообщило в пятницу агентство DebtWire (входит в холдинг Financial Times). Встречи с инвесторами пройдут также в Москве, Цюрихе, Женеве, Лондоне, Лос-Анджелесе, Бостоне и закончатся в Нью-Йорке 5 мая. Андеррайтерами выпуска являются BNP Paribas, Credit Suisse, ING, Royal Bank of Scotland и "ВТБ Капитал". Ни объем планируемого привлечения средств, ни размер купонной ставки в Metinvest не комментируют. Опрошенные инвестбанкиры говорят, что в беседах с ними менеджеры Metinvest заявляли о намерении привлечь от $500 млн до $1 млрд сроком на пять лет. Основная цель привлечения средств – погашение существующих долговых обязательств. В 2010 году Metinvest должен выплатить банкам около $600 млн.

Metinvest объединяет предприятия, способные ежегодно добывать 10 млн т коксующегося угля, производить 40 млн т железорудного сырья, выплавлять 10,8 млн т стали. В 2009 году выручка Metinvest составила $6,1 млрд, EBITDA – $1,4 млрд, чистая прибыль – $340 млн. Конечным бенефициаром 25%+1 акции Metinvest BV является владелец "Смарт-холдинга" Вадим Новинский, остальных – предприниматель Ринат Ахметов.

Следует отметить, что Metinvest – не первая компания, которая выходит на внешний рынок заимствований капитала. В апреле уже три украинских эмитента разместили еврооблигации: 15 апреля Укрэксимбанк продал бумаги на $500 млн с доходностью 8,375% годовых, 21 апреля 91% держателей евробондов "Мироновского хлебопродукта" на сумму $250 млн согласились обменять их на новые бумаги под 10,25% годовых, а 22 апреля DTEK разместил еврооблигации на $500 млн под 9,5% годовых.

Аналитик KBC Securities Ukraine Илья Зыскинд считает, что Metinvest может претендовать на самое удачное размещение еврооблигаций в 2010 году среди частных украинских эмитентов. По мнению партнера ИК InvestoHills Андрея Бобышева, компания может рассчитывать на размещение евробондов под 8-9% годовых. У Metinvest хорошие перспективы развития в связи с восстановлением сталелитейной отрасли в мире, говорит аналитик Dragon Capital Сергей Гайда. "С 1 апреля контрактные цены на железную руду в мире выросли в два раза. А средние цены на сталь с начала года повысились на 40-45% по отношению к прошлому году",– отмечает господин Гайда. Кроме того, Metinvest имеет самый лучший среди крупных компаний горно-металлургического комплекса стран СНГ показатель отношения чистого долга к EBITDA – 1,67 по итогам 2009 года. Для сравнения: у Evraz Group – 5,8.

Размещение евробондов на сегодняшний день является самым быстрым и недорогим инструментом привлечения средств, уверен начальник отдела анализа финансовых рынков ИНГ Банк Украина Александр Печерицын. По его словам, в связи со стабилизацией политической ситуации в стране повысился интерес к украинским эмитентам со стороны западных инвесторов. "Но я не думаю, что это будет массовый процесс в 2010 году,– говорит господин Печерицын.– В первую очередь на это пойдут компании, ранее уже размещавшие еврооблигации и не допускавшие никаких просрочек по выплатам, либо лидеры своего сектора, успешно пережившие кризис". Участники рынка ожидают, что в ближайшее время размещение еврооблигаций проведет ПриватБанк, банк "Пивденный" и Мегабанк. //kommersant.ua
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
07:45
Россия отправила на Донбасс очередной «гуманитарный конвой»
23:48
Письмо из Макеевки и «удивление» Кремля. Главное за день
23:12
«ДНР» говорит, что Россия принимает от группировки пенсионные документы жителей Донбасса
16:15
Пушилин прокомментировал требование Украины о роспуске «Л-ДНР»
10:58
Узник «ДНР» написал письмо Зеленскому. До этого он писал Порошенко
09:56
ОБСЕ подтвердила, что жители неподконтрольного Донбасса пострадали при детонации взрывчатки
07:46
За минувшие стуки на Донбассе погибли двое украинских военных, пятеро пострадали
23:55
В Минске спорили о разведении, в Луганске лишили свободы двух «шпионов». Главное за день
16:54
«ДНР» решила провести «клон» инвестиционного форума Зеленского. Участников не называют
16:30
«ЛНР» лишила свободы женщину на 14 лет по обвинению в «госизмене»
13:56
Боевики «ЛНР» обвинили местного жителя в работе на СБУ
09:28
В Луганске рассказали, кому нужен «паспорт ЛНР» для получения местной пенсии
21:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:11
Новый «министр связи ДНР» отвечал за обеспечение группировки интернетом
14:57
В «ДНР» рассказали о состоянии четырех пострадавших при детонации взрывчатки
14:09
Задержан бывший замсекретаря СНБО Гладковский
13:12
Хозсуд Киева приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому
12:34
К приезду главы ДонОГА устроили протест против строительства олимпийской базы
11:30
Рада приняла закон об обличителях «большой» коррупции. Теперь их будут награждать
11:04
СМИ: У Зеленского уверены, что роспуск «Л-ДНР» будет соответствовать Минским соглашениям
10:26
СБУ расследует возможную работу бывшего замминистра экономики на спецслужбы РФ
09:55
Кравчук озвучил свое видение пути к миру на Донбассе
09:46
Красный Крест отправил в сторону Донецка 7 грузовиков со стройматериалами и продуктами
08:42
Боевик «ДНР» осужден на 10 лет тюрьмы с конфискацией
07:45
Россия отправила на Донбасс очередной «гуманитарный конвой»
07:23
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
23:48
Письмо из Макеевки и «удивление» Кремля. Главное за день
23:12
«ДНР» говорит, что Россия принимает от группировки пенсионные документы жителей Донбасса
22:52
От снайперских пуль на Донбассе погибли двое украинских военных. Известны их имена
22:09
В ООН настаивают, что сайт «Миротворец» действует незаконно