Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

“Метинвест” успешно разместил евробонды

“Метинвест” успешно разместил евробонды

Крупнейший украинский горно-металлургический холдинг “Метинвест” успешно разместил пятилетний выпуск еврооблигаций на 500 млн. долларов с купонной ставкой 10,25% и погашением выпуска 20 мая 2015 года, сообщается в пресс-релизе холдинга, распространенном в минувший понедельник.

Индикативная доходность размещения установлена на уровне 10,5% годовых.

Привлеченные средства будут направлены на дальнейшую модернизацию активов компании.

Как отмечено в пресс-релизе, книга заявок была закрыта со значительной переподпиской: объем заявок вдвое превысил спрос. Две трети инвесторов составляют инвесторы из европейских стран, одну треть — инвесторы из США.

Официальный листинг облигаций — с 20 мая.

“Несмотря на ситуацию вокруг Греции и резкое ухудшение глобальных инвестиционных настроений, уровень спроса на ценные бумаги “Метинвеста” сохранился на достаточно высоком уровне: книга заявок была сформирована со значительной переподпиской”, — приведены в пресс-релизе слова финансового директора ООО “Метинвест Холдинг” Сергея Новикова.

Полномочия выступить в качестве ведущего управляющего и регистратора дебютного размещения “Метинвеста” получила группа банков в составе BNP Paribas, Credit Suisse, ING, The Royal_Bank of Scotland plc и VTB Capital.

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило планируемому выпуску еврооблигаций “Метинвест” рейтинг “(P)B3”, агентство Fitch — рейтинг “B-”. Также был обновлен корпоративный рейтинг “Метинвеста”: Moody’s пересмотрело прогноз рейтинга со “стабильного” на “позитивный”, оставив рейтинг на уровне “B2”, Fitch подтвердил корпоративный рейтинг “Метинвеста” на уровне “B-” с прогнозом “стабильный”.

“Метинвест” — международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий группы позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Владельцами “Метинвеста” являются группа СКМ (75%) и группа компаний “Смарт-холдинг” (25%), которые принимают участие в управлении “Метинвестом” на партнерских началах.

Управляющей компанией группы “Метинвест” является ООО “Метинвест Холдинг”. // Укррудпром
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:17
В «ЛДНР» требуют обсудить поправки по децентрализации в КУ в Минске
21:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:18
Жители Макеевки снова жалуются на подземные толчки
16:29
«ЛНР» лишила «полномочий» 77-летнего «депутата»
21:31
«ДНР» оформит главную елку Донецка в цветах российского триколора
20:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:15
В центре Донецка столкнулись 4 автомобиля
15:40
В ООН рассказали о пытках по обе стороны конфликта на Донбассе
14:48
ООН: Свобода мнений в Донецке и Луганске сильно ограничена
09:11
Российский «гумконвой» снова прибыл в Донецк и Луганск
22:59
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения у Петровского
21:02
В «ДНР» говорят, что у Зеленского отредактировали текст коммюнике после их требования. Это не так
20:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:43
В Ясиноватой произошел пожар на территории храма
22:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
00:00
Баканов: СБУ открыла 69 дел о шпионаже и госизмене
23:40
Суд арестовал до февраля 2020 года подозреваемую в деле Шеремета
23:17
В «ЛДНР» требуют обсудить поправки по децентрализации в КУ в Минске
22:33
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации
21:53
Аваков: Главный фигурант дела Шеремета перед обыском просил вынести из квартиры мину (дополнено)
21:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:18
Жители Макеевки снова жалуются на подземные толчки
20:31
В Красный Крест обратилось более 700 человек относительно пропавших без вести на Донбассе
19:59
Германия выделит Украине миллион евро на поддержку реформ
19:18
Дело Шеремета: суд отказал в отводе судьи по ходатайству адвоката Кузьменко
18:46
Украинские пограничники, которые осматривают российские «гумконвои», живут в России
18:18
В штабе ООС обвинили РФ в нарушении обязательств по прекращению огня на Донбассе
17:52
Швейцария продлила срок заморозки активов Януковича
17:29
Журналиста российского канала НТВ не пустили в Украину
17:19
Полковник ВСУ отстранен после слов об интеграции армии с боевиками и военными РФ