Метинвест получил возможность занять 1 млрд. долл

Крупнейшая украинская металлургическая группа Метинвест, разместившая в начале этой недели семилетние евробонды на сумму $750 млн, получила возможность по упрощенной процедуре занять еще $1 млрд.

Об этом говорится в сообщении ВТБ Капитал, выступившего наряду с Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, RBS организатором выпуска евробондов украинского горно-металлургического холдинга.

«ВТБ Капитал выступил в роли организатора программы EMTN (Euro Medium Term Notes) для группы Метинвест объемом $1 миллиард», — говорится в сообщении. Метинвест первым из украинских заемщиков получил доступ к EMTN.

По данным ВТБ Капитал, спрос на семилетние евробонды холдинга, принадлежащего богатейшему украинцу Ринату Ахметову, в три раза превысил предложение, а заявки поступили более чем от 200 инвесторов.

Облигации с купоном на уровне 8,75% годовых были размещены с доходностью 9% годовых. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску предварительный рейтинг В, а агентство Moody’s Investors Service — рейтинг (P)B2. Привлекаемые средства будут направлены Метинвестом на пятилетнюю программу развития и другие корпоративные цели.

В мае 2010 года Метинвест разместил дебютные пятилетние евробонды на $500 млн с купоном 10,25% годовых, а летом прошлого года за счет переподписки увеличил объем привлеченного синдицированного кредита до $700 млн с первоначальной суммы $300 млн.//korrespondent.net