«Метинвест» Ахметова завершил реструктуризацию долгов на сумму $2,3 миллиарда

22 марта 2017 - вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний сегодня объявила о завершении реструктуризации своей финансовой задолженности на общую сумму 2300000000 долларов США. Об этом сообщает пресс-служба компании

Отмечается, что в результате достигнутого соглашения три выпуска гарантированных облигаций группы с погашением в 2016 2017 и 2018 годах аннулировано и снято с листинга. Вместо этих выпусков осуществлен выпуск новых первоочередных обеспеченных облигаций на сумму 1200000000 долларов США со сроком погашения в конце 2021 и новыми условиями.

Кроме того, четыре договора о синдицированных кредитных линий предэкспортного финансирования изложены в новой редакции, предусматривающей, в частности, объединение четырех существующих кредитных линий в одну на сумму 1100000000 долларов США со сроком погашения в середине 2021 года.

«Новые условия финансовых инструментов «Метинвеста» позволили продлить срок погашения задолженности на пять лет, включая отсрочку погашения по некоторым обязательным платежам в два года по новой кредитной линии предэкспортного финансирования. Реструктуризация улучшает ликвидность Группы «Метинвест» благодаря возможности платить только 30% от начисленных процентов к концу 2018 года. Достигнутые соглашения устанавливают график погашения, позволяет Группе выполнять производственные и инвестиционные задачи на следующие пять лет, увеличивая при этом рентабельность бизнеса», - говорится в сообщении.

При проведении реструктуризации ни компания Metinvest B.V., ни ее дочерние компании не инициировали процедуру банкротства.

Комментируя это событие, генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков заявил: «Группа «Метинвест» вынуждена была начать реструктуризацию долговых обязательств из-за наиболее негативной за последние 10 лет динамики мировых цен на сырье и металлопродукцию, снижение объемов производства в результате конфликта на востоке Украины и отсутствии возможности рефинансировать свои обязательства. Это соглашение является беспрецедентным для индустрии и корпоративного сектора Украины. Сами переговоры стартовали в начале 2015 года, и в течение всего этого времени мы вели конструктивный диалог со всеми участниками процесса. Группа ответственно подошла к своим обязательствам перед кредиторами, не настаивая на списании какой-то части долга. В конце концов при поддержке кредиторов мы сегодня пришли к общему решению, отменили дефолты, отсрочили погашения задолженности на пять лет и выпустили новые инструменты. Таким образом мы укрепили доверие кредиторов и сохранили возможность выхода Группы на международные рынки капитала. Также мы бы хотели поблагодарить наших советникам: юридическим компаниям Allen & Overy и Baker & McKenzie, финансовой компании Rothschild и информационном агенту - компании Lucid ».