Метинвест Рината Ахметова привлечет $500 млн

Крупнейшая украинская металлургическая группа Метинвест выпустит евробонды примерно на $500 млн со сроком обращения от 7 до 10 лет, сообщил Reuters источник на рынке.

Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому запланированному выпуску предварительный рейтинг В, а агентство Moody’s Investors Service — рейтинг (P)B2.

Также Moody’s повысило рейтинги необеспеченной задолженности Metinvest B.v. , холдинговой компании крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга Метинвест, до уровня B2 с В3.

По словам источника, ориентировочная сумма привлечения может составить $500 млн. Источники на рынке также сообщили, что Метинвест назвал организаторами этого номинированного в долларах США выпуска облигаций банки Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, RBS и VTB Capital. Эмитент планирует начать роуд-шоу своих новых евробондов 25 января.

Привлекаемые средства будут направлены Метинвестом на пятилетнюю программу развития и другие корпоративные цели.

Принадлежащий богатейшему украинцу Ринату Ахметову крупнейший в Украине горно-металлургический холдинг Метинвест в мае 2010 года разместил пятилетние евробонды на $500 млн с купоном 10,25% годовых, а летом прошлого года за счет переподписки увеличил объем привлеченного синдицированного кредита до $700 млн с первоначальной суммы $300 млн.