«Метинвест» разместил первый транш еврооблигаций

Metinvest B.v. , холдинговая компания крупнейшего украинского горно-металлургического холдинга «Метинвест», в понедельник провела размещение первого транша выпуска семилетних еврооблигаций под 9% годовых, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник на рынке.

Собеседник агентства отметил, что объем размещения первого транша пока неизвестен. Ценные бумаги зарегистрированы на Ирландской фондовой бирже (ISE). Организаторами выпуска выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Bank, The Royal Bank of Scotland и «ВТБ Капитал».

Как сообщалось, программа выпуска еврооблигаций Metinvest B.V. предусматривает возможность размещения их несколькими траншами.

Согласно программе, еврооблигации каждой серии предполагают возможность обмена с другими облигациями из серий этого выпуска.

Детальные условия выпуска каждого транша (дата, цена, первая выплата процентов и номинальная сумма транша) компания огласит в «Окончательных условиях».

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску долларовых еврооблигаций «Метинвеста» со сроком погашения от семи до 10 лет ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B». Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило планируемому выпуску еврооблигаций «Метинвеста» ожидаемый рейтинг «(P)B2», прогноз — «стабильный».